レズ初体験のめぐみちゃんとゆかりちゃん。ドキドキしながら互いのカラダの感触を確かめるためにスキンシップ。抱き合ってみると意外に柔らかい女性のカラダに安心感を抱きついキスをしてしまう。長くて濃厚なキス。めぐみちゃんに脱ぐように言うゆかりちゃん。その言葉に恥ずかしそうに１枚１枚服を脱ぐめぐみちゃん。豊満なバストに思わず頬ずりしてしまうゆかりちゃん。そして全裸になりＭ字開脚になるめぐみちゃん。処理されていない初めて見る女性の陰部を指で弄くるゆかりちゃん。「ゆかりも脱いで」と互いに全裸になる。女性のオナニーを見たいとめぐみちゃんにオナニーをさせるが次第に興奮してきたゆかりちゃんもオナニーをしてしまう。

めぐみちゃんとゆかりちゃんのネットリ舌を這わし、舐め合うレズプレー。女性の柔らかいカラダを柔らかい舌で愛撫する。そして濃厚な舌を絡めるキス。乳首を重ね擦り合う。そして互いの脚を交互に絡め貝合わせ。ネチョネチョになった陰部を擦り合い腰を振る。相手の陰毛でクリを擦りその腰つきは次第に早くなっていき果てていく。そしてそのまま抱き合い舌を絡めてキスをする。